Сюжет анимационного сериала повествует о жизни одного средневекового государства, которое страдает от регулярных нападков со стороны колдунов или драконов. Простые люди подвергаются различным опасностям. Именно поэтому черную силу в народе стали называть Ужасом. Стало страшно жить и мало кто стремится вступить в борьбу со злом. Многие предпочитают подождать того человека, который наконец-то сумеет противостоять неприятелям. На самом деле надежда стала воплощаться в реальность. Появилось несколько смелых воинов, которые создали рыцарский орден Макаи. Они дали клятву и теперь должны отдать свои жизни за тех, кто доверил им судьбу. Правда у демонов и драконов оказалось очень много силы, поэтому все сражения проходят в крайне тяжелых условиях. Если сделать хотя бы один неправильный шаг, то это может негативно отразится на здоровье или же, совсем лишить жизни. Но рыцарей это не останавливает и они продолжают свое движение только вперед к поставленным целям. Одним из главных героев картины является юноша по имени Кога Саедзима. Вокруг парня происходит множество опасных событий, но несмотря на это он продолжает идти по зову своего сердца. Неожиданно на одну девушку нападает дракон, поэтому Саедзима бросается на помощь и влюбляется в нее. Каору укусил дракон и теперь она отравлена его ядом.