Картина рассказывает предысторию трагических событий в Америке 11 сентября. В двух ведомственных государственных организациях - ФБР и ЦРУ - проводятся расследования по предотвращению нападения Аль-Каиды. Правительство Америки, после долгих дискуссии и совещаний принимает решение. Для более результативной работы, руководство ведомств решается на объединение усилий. Теперь агент ФБР Джон ОНилл и агент ЦРУ Мартин, должны работать вместе и друг перед другом отчитываться. Агент ЦРУ умен и высокомерен. Делится информацией он не собирается, а лишь накапливает ее у себя. Агент ФБР, зная о возможных террористических нападениях, больше занимается своей личной жизнью. Ревнивая жена начинает подозревать его в изменах, Джону важнее было спрятать всех своих любовниц, нежели заниматься работой. Постоянные конфликты и ссоры только мешали работе. Каждый из агентов считал себя выше по званию и не собирался отчитываться. Все наработки остаются на столах у Джона и Мартина. Никто из агентов так и не нашел время на проверку и собранных данных. Никто из агентов так и не доложил начальству о своих наработках. Такое поведение, возможно, привело к одной из самых страшных трагедий Америки.