Совсем еще малышом принц Индии овладел непростым мечом. Ходили легенды, что дьявольский меч не различает ни врага, ни друга. Но между тем наследник вырос вполне мирным и податливым человеком. И чтобы не участвовать в междоусобицах, которые происходили во дворце, решил отправиться в странствие по свету. Ему хотелось избавиться от алчных и корыстных мыслей о занятии трона, так как претендентов на царствование было не мало. Единственным способом найти себя и успокоить свой пыл он считал путешествие. На пути он встречал многих разных людей и простых рабочих и торговцев, и монахов, разбойников и пьяниц. Но однажды он встретил принцессу соседнего государства, скрывающуюся от преследования, и влюбился. Но вскоре принца призывают занять трон, но за него еще нужно бороться. Советник принца придумывает историю о том, что его возлюбленной больше нет в живых, и принцу приходится в это поверить. Спустя время принцу пришелся кстати тот дьявольский меч. В ярости он убивает им всех братьев, которые жаждали трона. Принц женится на другой женщине, смирившись с потерей возлюбленной. Преследуя цель объединить в единое целое народы, отличающиеся по роду деятельности, языку, религии и культуре, он отправляется с армией завоевывать соседние земли. Освирепевший и беспощадный властитель Магадхской империи побеждает кровавую войну. Виной всему его меч. Но прозрение наступает тогда, когда правитель узнает о том, что любовь всей его жизни жива.