Два искренне любящих и уважающих друг друга человека, Герда и Эйнар Вегенер, начинают свою счастливую семейную жизнь в Дании. Кажется, ничто, никто и никогда не могло разрушить этот идеальный союз двух художников. В процессе творчества они всегда выручали друг друга. В очередной раз, когда Герда решилась немного изменить стиль своих работ, так как прошлые не выживали большого ажиотажа, её муж пришёл ей на помощь. Довольно нехотя он согласился переодеться в женщину для того, чтобы жена смогла написать с него портрет. Образ девушки даже получил имя Лили Эльбе. Эта забавная игра стала принимать вполне серьёзный оборот. Эйнар настолько сильно вжился в роль, что захотел в таком виде выйти в свет. Там Лили встречает мужчину, с которым стали складываться отношения. Этот опыт даёт Эйнару понять, что он родился не в том теле, и что Лили - это та, кто она есть на самом деле, а все его мечты и желания - это мысли хрупкой девушки. Всё это приводит к разладу в семейной жизни, но Герда отчаянно пытается вернуть мужа в надежде, что эту игру ещё возможно остановить. Но Эйнар уже не играл. Так и не заручившись поддержкой супруги, он уезжает, приняв ответственное и бесповоротное решение - сделать операцию по смене пола и жить в теле того человека, которым он чувствовал себя живым и настоящим.