В мире постоянно происходит борьба добра со злом. Существует определенный баланс, который кто-то регулирует, но один раз в году эта грань стирается и всех людей ждет очень страшная опасность. Главные герои фильма, отец и сын, которые попадают в очень мистическую ситуацию. Все дело в том, что в их городе начинаются празднования одного праздника и как считают многие именно в этот день происходит встреча добрых сил со злыми. Открывается таинственный портал, который соединяет мир зла и добра. Главный герой всегда относился с насмешкой к данному празднику и считал, что все это просто людские выдумки и верить в их нельзя. Он и его маленький сын, отправляются на этот мистический праздник, так как хотят посмотреть парад, который обещает быть очень красочным. Во время этого шоу преподаёт мальчик и отец начинает его искать, но все безрезультатно. Полиция так же не в силах ему помочь, так как следов его исчезновения не обнаружено. Что делать? Мужчина понимает, что в этой странной пропаже замешаны темные силы, которые выходят в этот день, и они похитили его сына. Он пытается более подробно изучить историю этого праздники, чтобы понять, где искать свое чадо. Ему удается выяснить, что следующий раз, этот портал откроется только через год и тогда он сможет отыскать своего сына.