Миа и Себастиан без памяти влюблены друг в друга. Они оба еще в самом начале пути к славе. Воображение рисует им радужные картины их совместного грандиозного будущего. Миа работает официанткой в одном из популярных кафе Лос-Анджелеса. Она подает латте голливудским кинозвездам в перерывах между многочисленными прослушиваниями, ведь она приехала покорить Голливуд, а не сделать карьеру в сфере общепита. Себастиан – джазовый музыкант, упорный и, несомненно, талантливый, но пока еще не получивший признания. Он играет в захолустных барах и на второсортных вечеринках. Фабрика грез каждый день перемалывает и выплевывает сотни таких же молодых талантов, жаждущих известности. Но влюбленные не отчаиваются, они придумывают свой собственный красочный мир, похожий на грандиозный мюзикл. Однако циничная атмосфера киноиндустрии диктует свои условия, и молодым людям придется многое изменить и от многого отказаться в угоду условностям. Самым трудным испытанием для пары станет момент, когда их призрачные надежды на успех начнут воплощаться в реальность, а вечная бедность сменится достатком. Так стоит ли меняться, чтобы соответствовать принятым стандартам, и не будет ли это изменой самим себе?