В параллельной реальности все полицейские города Лос-Анджелес — люди. Другие расы просто ненавидят служителей закона. Поэтому никому не понравилось, что в одно из отделений направляют на службу орка Ника Джокоби. Дежурить с новеньким желающих нет и его определяют к Дерила Уорду. Он тоже не в восторге, но обязан подчиниться руководству и работать с новичком. Во время выезда на перестрелку экспериментальные напарники находят испуганную эльфийку с магическим артефактом. Странная находка смертельно опасная. Потрогать голыми руками её невозможно, всё живое сгорает моментально. Только несущий в себе блестящий свет может взять в ладони поражающий символ. Древним предметом пытаются завладеть эльфы-воительницы. Они не церемонятся, оставляя за собой горы трупов. Жезл оказался нужен и команде подкрепления, которое вызвал Дерил. Офицер полиции, чтобы защититься, вынужден был их расстрелять. Теперь Уорда, его сослуживца и спасённую девушку преследует общество, намеренное вернуть Тёмного Лорда с помощью могущественного оружия. ФБР активно разыскивает уже бывших сотрудников участка. Ещё и орки, недовольные тем, что соплеменник нарушает традиции своего народа.