События фильма разворачиваются в 30-е годы в СССР. Сюда по работе приехал один американец по имени Майкл. Он привез с собой своего сына. На Украине они впервые и эта страна стала для них чем-то новым и необычным. В те времена здесь был очень тяжелый период и поэтому нужно было предпринимать очень много усилий, чтобы выжить здесь. Никто не мог понять, зачем но приехал в эту страну. Всем он говорил, что хочет открыть тракторный завод, но все это было враньем. Настоящую цель визита он скрывал. Он приехал сюда по в связи с международным значением. Однако это все было очень опасно и он за это поплатился своей жизнью. У него остался маленький сын по имени Питер. Один в неизвестной стране, где никто не собирается помогать маленькому мальчику. Однако он знакомится с человеком, которого зовут Иван. Оказывается, что он слеп но решил помочь бедному мальчику, так как идти ему все равно некуда. Он согласился на предложение Ивана и стал его поводырем. Теперь между мужчиной и мальчиком очень крепкие отношения, которые становятся все еще крепче с каждым днем. Иван делает из него настоящего мужчину, который в скором времени должен будет доказать своему другу, что он достойный человек и тот воспитал его правильно.