Внедрение в известную команду под названием Ку-Клукс-Клан - задача не из простых. Особенно сложно тем, кто при этом имеет темную кожу. Но целеустремленность молодого человека, который к тому же является полицейским из Колорадо, подобные мелочи вообще не смущают. Он и его лучший напарник еврейской национальности вступают в неравный бой со своим самым опасным врагом, который все это время хотел бы навредить и тому и другому. Эта история взята из реальной жизни секретного агента Рона Столлуорта, который еще в конце семидесятых годов, являясь самым обычным афроамериканцем, решил проникнуть в ряды секретной службы. Дается ему с большим трудом, так как сюда принимали только избранных, но никак не негров. Но вскоре благодаря своей сноровке и своему другу он становится главой этой самой группировки. Постепенно ему приходится притвориться в расиста. Таким образом, он всеми путями делает все, чтобы спутать все карты противнику. А на любые личные встречи парня вынужден идти его приятель. Так они выясняли все до мелочей и передавали в штаб всю информацию полученную нечестным путем. Но такова была его работа, и он не мог отступиться от своего задания или же ему придется вступить в ряды уголовников...