Конь с забавным именем Гай Юлий Цезарь служит при княжеском дворе. Однажды он случайно слышит разговор бояр, и понимает, что они готовят заговор против его хозяина. Как назло, в этот момент, нет никого кто бы мог защитить бедного правителя. Войско в походе, и даже Змей Горыныч укатил в отпуск. Юлий предупреждает князя об опасности, и они бегут из дворца. Они хотят послать письмо голубиной почтой, на это нужны деньги. Чтобы заработать, им приходится связаться с говорящим дубом, который ведёт хитрые игры, и хочет обмануть героев. Путём манипуляций, он узнаёт, что в Киеве сейчас никого нет, а это значит, что можно захватить город. Старый интриган устаревает игру и в итоге выигрывает княжество. В тот же час, героев выдворяют из города, и им приходится скитаться чтобы найти ночлег. Утром князь с верным другом, встречают богатырей, и рассказывают им о случившимся. Богатыри хотят отыграться у дуба, но проигрывают ему. Князь отчаявшись вернуть свой город, решает построить новый Киев. В этот момент бояре прибывают в город, но стража дуба не пускает их на территорию. Озабоченные происшествием они, встречают богатырей. Выясняется, что знать никогда не планировала ловушку против правителя. Все вместе, герои думают, как им вернуть славный город, и одолеть злодея.