Рустам и Сан Саныч – лучшие друзья и напарники в цирковом номере. Рустам получает письмо со своей родины на Кавказе о том, что его бабушка при смерти, и он должен приехать. Время смутное и беспокойное, только завершилась революция, советская власть дошла не до всех уголков. На родине Рустама все еще заправляет местный богач Фарзали-бек. Сан Саныч не может отпустить друга одного, зная горячий нрав джигитов, и едет вместе с ним. Приехать друзья успевают лишь на похороны бабушки Рустама, который становится наследником дома и земельного участка. На земельный участок нацелился Фарзали-бек, считая, что в недрах этой земли находится нефть. Друзья остаются для того, чтобы уладить этот вопрос. В это же время молодой парень Теймур, влюбленный в дочь местного чиновника, пытается помешать ее свадьбе с сыном богатого Фарзали-бека. Девушка соглашается бежать со своим возлюбленным Теймуром, чтобы не идти под венец с ненавистным недоразвитым женихом. Рустам и Сан Саныч встают на сторону влюбленных и решают помочь бедному Теймуру. Все равно они успели нажить себе врага в лице одного горячего джигита. Не зря же друзья работают в цирке. Они разрабатывают план похищения невесты, чтобы соблюсти местные обычаи. Вот тут и начинаются настоящие захватывающие приключения двоих циркачей.