Война закончилась, однако люди продолжают гибнуть, но уже от бандитских пуль. В городе, который едва оправился от блокады, милиция пытается навести порядки и приструнить распоясавшийся бандитизм. В этой неравной борьбе погибает майор Кузьмин, и очевидно, что виновна в его гибели банда Вити Музыканта. Чтобы арестовать всех членов банды, включая её главаря, сотрудники милиции внедряют в группировку своего человека - Юрия Реброва, агента, который должен работать под прикрытием. Как-то раз в поезде судьба столкнула его с бывшим учителем литературы Игорем Даниловым, на долю которого выпало немало тяжёлых испытаний. Никто из друзей не откликнулся на призыв о помощи, только вор по прозвищу Лавр. Эти и другие нюансы привели к тому, что некогда законопослушный гражданин, движимый местью наказать своих обидчиков, оказался по другую сторону закона. Каждый акт возмездия погружает его в криминал ещё больше. Пути Реброва и Данилова пересекутся ещё не один раз. Первый хочет быть как можно ближе к неуловимому Вите Музыканту и найти доказательства его причастности у убийству майора, второй - тот человек, который может ему в этом помочь. Продвигаясь по своему пути жестокой мести всё дальше, Данилов становится авторитетом в криминальном мире.