Российский приключенческий мультфильм. Сюжет картины разворачивается во времена Смуты. Враг успешно продвигается по российской земле. На пути армии захватчиков Смоленск. В случае потери этого города Москва остается беззащитной. Это понимает смоленский гарнизон, которым командует воевода Михаил Шеин. Даже местные дети пытаются помочь отважным защитникам русской земли. Ожесточенные бои остановили ненадолго врага, но город находится в осаде. Подросток Саша, вместе с другом, по-своему вносит вклад в оборону Смоленска: ребята лепят бомбы из муки, пытаются вызвать волшебного Царя, который способен усилить гарнизон и помочь воеводе удержать город. Царь уже в пути, и друзья поступают на службу к Михаилу Шеину. Они получают задание нейтрализовать злых духов, которые ночью резвятся на просторах города. Ребятам также предстоит обхитрить вражеского короля и разработать план окончательной победы над его войском. Несмотря на серьезность выбранной для сюжета темы, мультфильм смотрится довольно легко: динамика боев высока и красочна. Визуальный ряд дополняется реальными историческими фактами, которые превращают сие творение мультипликаторов в интересный урок истории.