Главный герой сериала работник ФБР, который способен проникать в сознание, переживать и чувствовать всё, что чувствуют другие, помогает в поимке самых изощрённых преступников, но при этом часто теряет самообладание и контроль над своими эмоциями и чувствами. Продемонстрировав свою гениальность в криминалистике, он умудрился арестовать сумасшедшего маньяка, с которым ранее был в приятельских отношениях. Проблемы со способностями вынуждают назначить психиатра-убийцу помощником на работе и в управлении талантом. Но вряд ли безумец встал на путь исправления. Беспощадное противостояние мастера манипуляции и уникального дарования не закончиться до тех пор, пока один из них не потерпит фиаско. Победа не будет лёгкой, потому как сильнейшие соперники не собираются сдаваться. Узнав о деяниях маньяка что-то предпринимать уже поздно, ведь он свободен, а значит может проливать кровь и жестоко убивать всех, кто станет на его пути. Профайлер потихоньку теряет свои силы, но желание остановить кровожадного психа помогает двигаться дальше. Неравная борьба набирает обороты и кажется, что только чудо поможет ему выиграть в схватке с монстром. Сумеет ли гениальный криминалист остановить безумного преступника? Что же победит на этот раз, добро или зло?