Малоизвестное, но подающие большие надежды шпионское агентство в центре города. Молодые люди яростно соревнуются за звание называться лучшими агентами не только своей организации, но и всего государства. В гуще этих событий оказывается молодой человек по имени Стерлинг Арчер под тайным псевдонимом «Герцогиня». У него большие амбиции, и он жаждет доказать, что чего-то стоит и может этого сам добиться. Но заслужить авторитет только качественной работой в этом агентстве практически невозможно. Нужно умело плести интриги, строить заговоры и вовремя избавляться от надоедливых конкурентов. Впрочем, всё это ему прекрасно удаётся. У спецагента Арчера есть одно преимущество, как считают остальные, которое помогает ему продвигаться по службе – его мать, Мэлори Арчер, возглавляет эту шпионскую организацию. Однако, на самом деле, ему трудно находить с ней общий язык. Стерлинг наглый, хитрый и изворотливый. Он уверен в себе и легко внушает это другим. Также он известен своими похождениями среди хорошеньких женщин и любовью к дорогому алкоголю. Одновременно он пытается наладить отношения со своей бывшей подругой Ланой, и найти укрытие от необузданной секретарши Шерил.