Юная фея Малефисента рано осталась сиротой. Она жила на высоком дереве в полном одиночестве. У девочки были чудесные крылья, и она целыми днями летала над лесом и болотами. Однажды Малефисента познакомилась с обыкновенным мальчиком Стефаном, и между ними завязалась крепкая дружба, которая связала два мира – сказочный и реальный. Проходят годы, и дружба между Малефисентой и Стефаном перерастает в любовь. Кажется, что теперь фея может стать по-настоящему счастливой, но против нее выступает злой король, которому не по душе могущество феи, уже ставшей королевой. Король задумал уничтожить ее. Для этого он хочет использовать единственного близкого человека Малефисенты – Стефана. Своими обещаниями король переманивает парня на свою сторону. Стефан соглашается и уходит из жизни феи. Но спустя некоторое время он возвращается, делая вид, что хочет возобновить отношения. Девушка не знает, что у парня теперь совсем другая цель. Он должен усыпить Малефисенту и отрезать ее крылья. И это у него получается. Он привозит королю крылья феи в доказательство своей преданности и мужества. Малефисенте было очень нелегко пережить предательство любимого, и через много лет она вернулась, чтобы отомстить.