История фильма переносит зрителя в небольшой городок Калифорнии, там появился некий наркотик, который заполонил улицы города. Запрещённое наркотическое средство распространялось с очень большой скоростью и практически все люди города стали зависимы от этого вещества. Новый наркотик, который появился в городе, несет разрушительные способности для психики человека. В центре внимания оказывается детектив, который предпринял несколько попыток отыскать распространителей наркотиков. Но в результате давление общества этот человек также стал зависимым от наркотического вещества. Тайный агент был отправлен в этот город для того, чтобы выяснить кто занимается продажей ужасного наркотика, но он поддался давлению общества и теперь не знает как справиться со своей зависимостью. Главному герою поручают очень ответственное задание, ему необходимо добавить всю возможную информацию о некоторых людях и делать донос. Он прекрасно понимает, что сделать это будет не просто так как за ним постоянно кто-то следит. Но несмотря ни на что герой выполняет свои обязанности и рассказывает руководству все те тайны, которые ему стали известны.